鴻海電動車整理-2022進度更新

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鴻海電動車整理-2022進度更新(2022/11/12)

 

2022年將是鴻海電動車正式起飛的元年。

從2019年Q3開始提出F1.0~F3.0企業轉型，其中轉型最關鍵的就是F3.0三大領域: 電動車、半導體以及數位醫療中，將有機會帶來巨大利潤的電動車行業。

2020年3月，與裕隆合資成立鴻華先進，主要是看上了裕隆旗下的華創在製造底盤的能力與經驗。做電子產品很快，但要做汽車平台需要多年的積累，包含相關的法規、舒適性等等，直接與他們合作可以節省更多開發時間。

2020年10月，提出MIH平台，打造電動車屆的Android聯盟。

MIH介紹請看之前整理的細節: 鴻海電動車整理


快速帶過鴻海在這2~3年的層層布局後，來看看目前發展的近況吧!


MIH佈局

MIH成員數，至2022/11月，已有2516家，成員涵蓋66個國家/地區。




  • 鴻海推動的MIH電動車開放聯盟，積極切入動力系統（Powertrain）領域，工作小組鎖定研發二速變速箱的三合一EDU電子變速箱，已進入概念驗證（POC）階段，並規劃2023年召開會議，討論並制定標準化和模組化相關細節。
    • MIH動力系統工作小組指出，目前在三合一EDU電子變速箱已進入概念驗證（POC , Proof of Concept）階段，驗證實際能耗效率數據。
    • 在標準化與模組化，MIH動力系統工作小組指出，透過訊號與接口作為第一階段的POC測試確認實際可行後，就會討論標準化及模組化；工作小組預計明年召開會議討論標準化和模組化與細節制定。
    • 此外，MIH動力系統工作小組在5月成立碳化矽（SiC）子小組，因應車用半導體發展及第三代半導體技術趨勢、以及各大車廠開始著手晶片供應管理，藉此MIH可掌握探討電動車動能晶片的控制元件。
    • 鴻海MIH研發電動車二速變速箱 明年制定標準模組化 - 2022/7/19



  • 2022/11/8，發布Project X計畫，執行長鄭顯聰表示，3人座小型電動車示範概念車款，預計明年底亮相，後續將再釋出6人座、9人座車款。
    • 鄭顯聰指出，MIH平台每年需要到10萬輛電動車採用，才能達到一定的經濟規模，預估最快2025年至2026年達到這個目標。
    • 透過模組化和客製化機制，讓有意進軍電動車市場的夥伴可選擇車款架構及規格，MIH將打造A-Segment 3人座小型電動車作為示範車款。Project X採用如積木般的可替換、即插即用的模組化設計，可讓夥伴快速打造符合自己需求的電動車BYOV（Build Your OwnVehicle）模式，讓供應鏈與生態圈夥伴在電動車開發的初期，就可以參與。
    • 鄭顯聰表示，Project X商業模式可與移動服務供應商、車隊營運商、物流服務商、新興車品牌合作，MIH不是只有在造車，而是要創造更多的生活方式，電動車透過搭載人工智慧、自動駕駛、Web 3等新技術，落實健康照護、數位醫療、休閒娛樂等應用，Project X目標要發展成為全球具指標性的平台。
    • MIH公布小型電動車計畫 3人座概念車明年底亮相 - 2022/11/8
    • MIH小型電動車攻東南亞和日本 拚2萬美元以下市場 - 2022/11/8


科技日:


  • 2022/1/12，首度公開旗下電動車Model C、Model E、Model T的開發過程，以及鴻華先進位於新北市的造車基地。劉揚偉提到，目前Model E智慧座艙由MIH聯盟成員提供關鍵零配件的比重在5成左右，希望未來比重提高至8成以上。



台灣佈局



印尼佈局



美國佈局

Lordstown (RIDE-US):

  • 2021/10/1宣布，購買Lordstown位於俄亥俄州的廠房，與Lordstown簽署最終資產購買協議 (APA)，並建立合作夥伴關係，鴻海同意以 2.3 億美元收購 Lordstown 廠房、土地等資產，鴻海也願意以每股 6.9 美元入股 Lordstown ，股權投資額 5000 萬美元。
    • 鴻海將成為 Lordstown 電動皮卡 Endurance 的代工廠商，預計2022第三季進入正式量產，雙方未來將會合作設計和開發車輛。


Fisker (FSR-US):


Monarch Tractor:

  • 雙方合作的Monarch Tractor MK-V系列是一款電動曳引車，是純電動車、具自駕功能的農用設備，預計於2023年第一季在鴻海俄亥俄工廠展開生產計劃，此次與鴻海合作的Monarch並非新創公司，其農用自駕電動曳引車，已在加州自家工廠小規模生產三至四年了。Monarch已然預見市場成長需求，因而尋求鴻海成為外部合作夥伴。
    • Monarch Tractor聯合創始人兼執行長 Praveen Penmetsa表示，「若要生產業界最先進的曳引機，需要一個具有快速建置和精確執行經驗的製造合作夥伴。鴻海作為全球電子代工產業的領導者，其製造和解決方案享譽全球。我們很榮幸能與鴻海合作，共同改變農業的未來。」
    • 鴻海攜手Monarch Tractor打造下世代電動農業機具設備 - 2022/8/9


INDIEV:


泰國佈局

  • 與泰國國家石油PTT宣布合資成立 HORIZON PLUS Co., Ltd.（HORIZON PLUS）此新註冊公司。未來將於泰國攜手建立新的電動車製造工廠，初期2~3年產能為5萬輛，將逐步擴大到2030年產15萬輛的目標，電動車廠在2022年開工，約需要1.5~2年時間。
    • 預計2024Q1開始量產。
    • PTT EV事業子公司「Arun Plus」社長Ekachai Yimsakul接受日經新聞專訪透露，正和總部設於中國浙江省的新興EV廠商「合眾汽車」進行協商中。據調查公司MarkLines指出，2021年合眾汽車EV銷售量約7萬台、為全球第18位。合眾汽車於2021年11月和PTT締結銷售相關的合作備忘錄。
    • 報導指出，合眾汽車計劃擴大中國以外市場的銷售，合眾汽車品牌公關負責人接受日經新聞採訪表示，「我們(和PTT之間)確實擁有相關計畫，正進行協商以實現該計畫。今後若有具體進展會對外宣布」。


沙烏地阿拉伯佈局

  • 2022/2/22公告，投資1.5億美元(取得8.2%股權)，與沙國公共投資基金合資公司Velocity，並採用BMW授權的底盤來組裝電動車。
    • 管理約4,500億美元資產的沙國公共投資基金（PIF），將持有合資公司Velocity的多數股權；鴻海集團將提供電動車的軟體、電子產品及電氣架構，並持有少數股權。另一位消息人士表示，這項合作案將幫助沙烏地阿拉伯累積製造電動車方面的經驗。
    • 2022下半年啟動專案。
    • 鴻海將投資約41億元 攜手沙烏地阿拉伯製造電動車 - 2022/2/22


  • 2022/11/4宣布，攜手沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF），合資成立電動車品牌Ceer。Ceer品牌車計劃於2025年上市開賣，積極搶攻沙國、中東、北非電動車市場。
    • 沙烏地阿拉伯總理兼公共投資基金（PIF）主席穆罕默德(Mohammad bin Salman bin Abdulaziz)王儲殿下今天正式對外宣布，Ceer公司正式成立；他指出，「沙烏地阿拉伯不僅要打造一個新的汽車品牌，也正在點燃一個新的產業和生態系統，吸引國際和在地投資，並為當地人才創造民間就業機會。Ceer作為PIF推動2030年願景、擘畫經濟增長戰略的一部分，將在未來十年內，為沙烏地阿拉伯的GDP作出貢獻。」
    • Ceer是PIF和鴻海的合資企業，將會運用BMW授權的零部件技術於車輛開發過程中。鴻海將開發車輛的電子電氣架構，並且在智能座艙、智能網關和自動輔助駕駛技術領域提供工程產品服務，每輛車都將在沙國設計和製造，並按照全球最高規格的汽車品質和安全標準進行測試。Ceer品牌車計劃於2025年上市開賣。
    • 鴻海攜手沙國公共投資基金 合資成立電動車品牌CEER - 2022/11/4


墨西哥佈局


印度佈局

電動車佈局:

  • 印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）政府代表團於今（27）日拜會鴻海（2317）集團總部，由董事長劉揚偉親自接待，雙方針對集團未來的業務布局進行討論。印度代表團也對鴻海集團在當地的投資表達感謝，表示將全力支持並協助鴻海未來的投資規劃。


半導體佈局:


電子元件、手機、電動車、電視等OEM佈局:

  • 2021/12/22公告，子公司Bharat FIHLimited遞交印度孟買證券交易所及印度國家證券交易所上市申請文件。鴻海間接持有Bharat FIH Limited股權比重約63.43%。
    • 根據資料，BFIH是印度最大電子代工服務（EMS）供應商，在印度南部3個園區營運，主要原廠委託製造（OEM）客戶涵蓋行動手機、機械、電動車、電視、穿戴式裝置、電訊及網絡產品以及其他資通訊硬體廠商。
    • 富智康旗下BFIH計劃於印度兩大證交所掛牌 - 2021/12/22


歐洲佈局


其他相關車用關鍵領域佈局

電池:

  • 2021/7/14宣布，參與SES(Solid Energy Systems)鋰金屬高能量密度電池公司PIPE增資案，透過核心技術以及資金股權的合作，發展次世代電池。鴻海指出，透過與SES在次世代電池合作，共同開發高能量密度之車用電池，鴻海將有機會與一線車廠同步推出長里程數之電動車。SES為全球首家擁有高能量密度的鋰金屬技術、具顯著成本效益和大規模生產能力的混合鋰金屬電池上市公司。目前和SES簽訂共同開發協議的車廠，包括通用、本田、現代、BMW、上汽等。



  • 2022/6/15，在高雄舉行「台灣電芯研發暨試量產中心」動土典禮，董事長劉揚偉強調，這座研發與試量產中心會先聚焦安全性與量產性較高的LFP（磷酸鋰鐵）電池，規劃2024年達成量產目標1.27GWh（Gigawatt-hour），主要將開發應用於電動巴士、乘用車與儲能系統所用電芯，未來也將往下游延伸至電池模組。


電驅系統(馬達電機系統):

  • 2021/7/21宣布，與子公司鴻華先進科技，將跟日本電產 (Nidec) 在台灣成立合資公司，預計明年成立，三方攜手進一步共同發展馬達電機技術及產品，同時為量產作準備。合資公司預計 2022 年正式成立、總部設在台灣，主要業務將包含馬達電機系統及各種車用電機相關產品的技術研發、生產製造及市場銷售。


半導體製造:


  • 2022第3季啟動開發8吋SiC晶體，旗下鴻揚半導體9月已具備生產SiCMOSFET能力。
    • 鴻海科技日18日舉行，展示電動車第3代半導體研發成果，現場工作人員說明，鴻揚半導體自行開發1200V碳化矽為基礎的金屬氧化物半導體場效電晶體（SiC MOSFET），已在9月開始產出，並結合不同功率元件設計。
    • 鴻揚在碳化矽元件已具備模擬能力，提供客戶製程參數，供元件設計參考，此外鴻揚也可提供製程代工服務、以及電性量測服務，提供具有競爭力的碳化矽功率元件。
    • 鴻海攻8吋碳化矽晶體 鴻揚9月生產電動車功率元件 - 2022/10/19


  • 2022/5/17宣布，馬來西亞 DAGANG NeXchange(DNeX)與鴻海 (2317-TW) 全資子公司 Big Innovation Holdings Ltd (BIH) 簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方計畫將成立合資公司，並在馬來西亞建造一座 12 吋晶圓廠，規劃月產能 4 萬片，將採用 28 或 40 奈米製程。主要應用在功率半導體、射頻(RF)、CMOS影像感測器(CIS)等。


  • 2022/7/8宣布，參與盛新材料科技募資案，鴻海將透過鴻元國際投資，以每股100元價格，購得500萬股，總計投資5億元並取得10%股權。 鴻海指出，為強化SiC供應鏈的關鍵材料的取得，將透過本次募資案保障SiC基板供應，完善集團供應鏈上游夥伴佈局，建立鴻海在車用半導體領域上的長期競爭優勢。


車用晶片:


  • 2022/5/20，宣布增資合資公司國創半導體（XSemiCorporation）新台幣31億元，國創也參與功率元件大廠富鼎先進私募，將持有富鼎30.08%股份，成為最大股東。
    • 國創與富鼎策略結盟，富鼎MOSFET產品線擁有超過千個規格產品，將補足國創在IC產品策略藍圖，並與國創發展的電源管理IC、第三代半導體碳化矽SiC元件模組相互搭配；而富鼎可藉由鴻海電動車事業與國巨通路中的車廠供應鏈進入車用市場。
    • 劉揚偉表示，這次國創參與富鼎私募，將一次備齊低中高壓Si MOSFET產品線，這將對未來新興產業如電動車及工業，提供穩定的半導體供應來源。
    • 鴻海與國巨增資助攻 國創取富鼎3成股權成最大股東 - 2022/5/20


  • 2021/12/7宣布，再度與全球第四大車廠Stellantis合作，雙方將共同打造4款車用晶片，目標2024年應用於採用STLA Brain架構的車輛，並藉此穩定半導體供應鏈。
    • Stellantis執行長Carlos Tavares表示，「我們與鴻海的合作，目標是打造4款晶片系列，不僅顯著優化零組件，也滿足我們在車用半導體80%以上的需求，提高創新速度，並快速構建產品和服務的能力。」
    • Stellantis是由飛雅特克萊斯勒、寶獅、雪鐵龍合併而成的新生車廠，目前Stellantis旗下總共有十多個汽車品牌，除了飛雅特克萊斯勒、寶獅、雪鐵龍、道奇、吉普之外，包含瑪莎拉蒂、阿爾法‧羅密歐等品牌業都隸屬這個品牌，是全球僅次於豐田、福斯及日產雷諾三菱聯盟的第四大車廠。
    • 鴻海攜手全球第四大車廠Stellantis 共同開發車用晶片 - 2021/12/7


  • 2022/5/31股東會時宣布，車用半導體新品將於2024年量產，2025年要成為首家提供不缺料供應能力的電子代工服務廠與車用次系統廠。
    • 劉揚偉指出，鴻海集團持續強化車用半導體，包括與車廠合作開發車用微控制器（MCU）、系統單晶片（SoC）、以及電源管理晶片，鴻海研究院持續投入在未來5到7年的次世代技術；他指出，目前鴻海集團有2家8吋晶圓廠和1家6吋廠，未來會與電動車應用密切結合，確保車用半導體產能，可因應電動車量產速度。
    • 鴻海集團在微控制器、光達元件OPALiDAR、1200V/800A功率模組將在2024年量產，以及1200V第三代半導體碳化矽（SiC）元件將陸續用於集團車載充電器、充電樁與直流變壓器等。目標在2025年，車上所使用的小IC，都可以有鴻海自有的方案提供客戶選擇，成為首家提供不缺料供應能力的電子代工服務（EMS）廠與車用次系統廠。
    • 鴻海明年拚低軌衛星運行 車用半導體2024年量產 - 2022/5/31


智能座艙與車聯網(車用平台):

  • 2021/8/24宣布，子公司富智康 (02038-HK) 與全球第四大車廠 Stellantis，正式簽署合資公司協議(Joint Venture Agreement)，雙方將各持股 50%，正式進軍智能座艙與車聯網市場。通過合資公司 (Mobile Drive)，新的合資公司將在荷蘭註冊，業務範圍為整合車用娛樂系統、通訊方案以及雲服務平台，以輸出完整的智能座艙解決方案為目標。


  • 2021/12/16宣布，子公司工業富聯 (601138-TW) 與全球第二大車用晶片廠恩智浦半導體 (NXPI-US) 展開策略合作，初期將開發全數位電子座艙 (full digital cockpit) 解決方案，並計畫在 2023 年達到量產目標。
    • 全數位電子座艙將奠基於恩智浦 i.MX8QMax，平臺包含數位儀表板 (digital cluster) 以及抬頭顯示器 (HUD) 系統，將鎖定汽車 OEM 與 Tier 1 客戶。雙方也計畫未來將合作領域擴展到基於 UWB 的安全汽車門禁 (smart car access)、以及採用恩智浦雷達解決方案實現的安全自動駕駛。



  • 2022/4/13日宣布和安科諾科技arQana Technologies完成收購arQana無線通訊事業協議，鴻海表示，arQana Taiwan、arQana Belgium 和 AchernarTek 將得以持續投入無線通訊基礎建設的高性能應用研發，同時強化5G Sub-6與毫米波的產品開發，並且能在不斷成長的互聯網車和電動車市場中擴大業務規模。


  • 2022/7/20日宣布與全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手開發下一代智慧聯網車用平台。
    • 本次策略合作的核心將整合恩智浦 S32 系列處理器至鴻海電動車平台，該平台運用恩智浦 S32 系列處理器結合其類比前端（analog-front-end）、驅動、網路和電源產品。合作範圍將涉及全車電子應用，包括電子電氣架構（EEA）以及車用網路安全（Cybersecurity）等2大平台及7大應用領域；鴻海與恩智浦的第一階段合作，已規劃超過10項車用產品將會陸續展開。
    • NXP加入MIH！與鴻海簽訂MOU 合作開發新一代智慧聯網車用平台 - 2022/7/20


自動駕駛:

  • 2021/10/26宣布，透過子公司富泰華工業 (深圳)，斥資人民幣 1 億元、約新台幣 4.25 億元，取得轉投資的奧特酷智能科技 (AutoCore.ai) 股權(約15.08%)。


車體製造(續航相關):

  • 2021/8/31宣布，子公司工業富聯 (601138-CN) 與中國鋁合金材料廠創新金屬科技簽約，展開策略聯盟，將共同建造鋁製金屬行業燈塔工廠，並致力新能源汽車輕量化「減重」商機。創新金屬科技生產產品包含鋁合金棒材、型材、板材、鋁杆和線纜等產品，廣泛應用於交通運輸、工業產品、電子電力產品、建築、裝飾等領域，聚焦高附加值、輕量化鋁製品市場。


車用無線充電:

  • 2021/12/16宣布，子公司鴻騰精密 (6088-HK) 參與以色列無線充電新創公司 Powermat Technologies 的 2500 萬美元 B 輪融資，並展開策略合作，將聚焦在汽車、自動機器人等行業應用。
    • Powermat 為各種磁感應、感應式充電開發先進的 Qi 認證和專利無線電力科技解決方案，目前該公司解決方案應用在全球逾 8 億支智慧型手機、 4000 萬種嵌入式配件及 800 萬部汽車，合作夥伴除了鴻騰外，還有 Flex、General Motors、Harman International、Kyocera 和 Samsung。
    • 鴻海旗下鴻騰參與Powermat融資 合作車用等無線充電應用 - 2021/12/16


新能源車基金:


總結:

鴻海在電動車領域，動作已經不是頻頻而已，進展速度跟飛的一樣快。透過現有大資金，快速的合資、併購，卡位關鍵技術。利用本身為全球EMS第一、全球前25強的公司地位，迅速取得全球前幾大公司、新創甚至是國家的合作意願。

從上面這些佈局來看，鴻海絕對是在下一盤很大的棋，而這些佈局的發酵，依照時間進展會在2024年開花結果。很多質疑的聲音，都是在打鴻海做不起來，但隨著第一台商用電動巴士的上路，將是回擊這些聲音的最好手段。

另一個被攻擊的最主要原因就是股價的長期低迷，不過，股市有趣的事情就是這樣，鴻海光本業加上F1.0~F2.0的轉型，2021年EPS就可以獲益超過10元。本業仍能成長，未來1~2年電動車、半導體等更高毛利率的獲益進來，EPS還能不被看好嗎? 

更何況，如果電動車做不起來，光輕資產的策略，就能大幅減少購廠與蓋廠的損失，且鴻海仍能透過賣電動車關鍵零組件來取得收益(鴻海一大部分動作都是投資關鍵商用技術)，有沒有損失還不好說。鴻海毛利率10%的策略，本來就是靠賣毛利率大於20%的關鍵零組件，而不是靠幫毛利率3~4%的汽車組裝代工。


這種勝率高，穩健且有未來的公司，在股價不被看好的時候，會不會是個更好的投資機會?

將在接下來的時間，繼續來驗證。



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